人造板應(yīng)用廣泛，產(chǎn)量有望超過3億立方米

人造板因其木材利用率高、物理性質(zhì)穩(wěn)定，生產(chǎn)原料來源廣泛，使用效果好等優(yōu)點(diǎn)，在家具領(lǐng)域得到廣泛運(yùn)用。人造板主要包括膠合板、纖維板以及刨花板三大板，主要應(yīng)用于家具制造、裝飾貼面板生產(chǎn)、木結(jié)構(gòu)建筑用板材以及車廂、船舶、包裝箱、集裝箱用板材制造等領(lǐng)域。

從產(chǎn)量來看，據(jù)國家林業(yè)與草原局，2013-2018年我國人造板產(chǎn)量總體呈上升趨勢，2017年出現(xiàn)下滑，2018年產(chǎn)量回升至29909萬立方米，同比上升1.43%。但是我國人造板市場需求基礎(chǔ)較大，初步估計(jì)2019年我國人造板產(chǎn)量保持上升趨勢,產(chǎn)量超過3億立方米。

膠合板占主導(dǎo)，超一半比重

分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，我國人造板制造行業(yè)主要以膠合板為主，2018年膠合板產(chǎn)量占比達(dá)到59.84%，超過一半比重;其次為纖維板，占比為20.62%;我國刨花板(包括定向刨花板)在3大人造板板種發(fā)展速度最慢，刨花板占比為9.13%。中國膠合板市場蓬勃發(fā)展，其產(chǎn)量占全球產(chǎn)量約60%。隨著綠色環(huán)保的生態(tài)消費(fèi)概念日益升級，人們對膠合板的環(huán)保需求也愈發(fā)強(qiáng)烈。然而，由于國內(nèi)膠合板生產(chǎn)仍然以勞動(dòng)密集型生產(chǎn)為主，生產(chǎn)效率低，難以滿足現(xiàn)有的生態(tài)消費(fèi)需求，另外受中美貿(mào)易摩擦影響，企業(yè)效益下滑。但是我國人造板經(jīng)過長時(shí)間發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定。

分產(chǎn)品產(chǎn)量看，人造板產(chǎn)品中，膠合板產(chǎn)量遠(yuǎn)高于纖維板和刨花板，2018年我國人造膠合板產(chǎn)量達(dá)到17898萬立方米，約為纖維板產(chǎn)量的3倍，刨花板產(chǎn)量的6.6倍。我國人造板產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定，以2019年人造板產(chǎn)量，人造板產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例合理測算各產(chǎn)品2019年產(chǎn)量，初步估計(jì)2019年纖維板產(chǎn)量達(dá)6367萬立方米，膠合板產(chǎn)量為18477萬立方米，刨花板產(chǎn)量達(dá)2819萬立方米。

環(huán)保趨嚴(yán)，人造板市場低迷

從價(jià)格上看，據(jù)中國木材價(jià)格指數(shù)網(wǎng)，2019年我國人造板價(jià)格指數(shù)總體較為穩(wěn)定，但是受不斷趨嚴(yán)的環(huán)保政策，下游市場低迷等因素影響，我國人造板價(jià)格指數(shù)分月同比趨于負(fù)增長趨勢。2019年年底我國人造板價(jià)格指數(shù)稍有回升，但是2020年1月，我國人造板價(jià)格指數(shù)驟降，主要受疫情影響，導(dǎo)致下游一系列制造業(yè)總體受到影響，從而影響作為上游的人造板行業(yè)。根據(jù)中國木材價(jià)格指數(shù)網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2019年中國人造板分類價(jià)格指數(shù)報(bào)收905點(diǎn)，2020年1月底僅為370點(diǎn)。

分產(chǎn)品價(jià)格來看，整體而言，纖維板價(jià)格指數(shù)走勢好于膠合板與刨花板。2019年底纖維板價(jià)格指數(shù)為1207.8點(diǎn)，膠合板價(jià)格指數(shù)為1041.3點(diǎn)，刨花板價(jià)格指數(shù)為1117.3點(diǎn)。

據(jù)中國木材網(wǎng)，2019年膠合板市場經(jīng)營壓力較大，環(huán)保查處力度不斷加大導(dǎo)致膠合板的生產(chǎn)成本不斷攀升，但是在終端銷售市場，膠合板的價(jià)格卻難以上調(diào)，導(dǎo)致利潤壓縮，甚至虧本。刨花板方面，價(jià)格低迷震蕩，下游定制家居行業(yè)的休市直接導(dǎo)致刨花板需求較少。

—— 以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國人造板制造行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

2023年全球及中國人造板行業(yè)市場研究分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告

據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)恒州誠思（YH）研究統(tǒng)計(jì)，2022年全球人造板市場規(guī)模約6202億元，2018-2022年年復(fù)合增長率CAGR約為 %，預(yù)計(jì)未來將持續(xù)保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢，到2029年市場規(guī)模將接近10418億元，未來六年CAGR為7.6%。

全球人造板（Wood Based Panel）主要廠商有Kronospan、Arauco、Norbord和Egger等，全球前四大廠商共占有超過5%的市場份額。

目前亞太是全球最大的人造板市場，占有大約60%的市場份額，之后是歐洲和北美市場，二者共占有超過30%的份額。

本文調(diào)研和分析全球人造板發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢，核心內(nèi)容如下：

（1）全球市場總體規(guī)模，分別按銷量和按收入進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，歷史數(shù)據(jù)2018-2022年，預(yù)測數(shù)據(jù)2023至2029年。

（2）全球市場競爭格局，全球市場頭部企業(yè)人造板銷量、收入、價(jià)格市場占有率及行業(yè)排名，數(shù)據(jù)2018-2022年。

（3）中國市場競爭格局，中國市場頭部企業(yè)人造板銷量、收入、價(jià)格市場占有率及行業(yè)排名，數(shù)據(jù)2018-2022年，包括國際企業(yè)及中國本土企業(yè)。

（4）全球重點(diǎn)國家及地區(qū)人造板需求結(jié)構(gòu)。

（5）全球人造板核心生產(chǎn)地區(qū)及其產(chǎn)量、產(chǎn)能。

（6）人造板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游及下游分析。

頭部企業(yè)包括：

Kronospan

Arauco

Daiken New Zealand

Duratex

Georgia-Pacific

Masisa

Swiss Krono Group

Norbord

Louisiana-Pacific

Weyerhaeuser

Egger

Sonae Industria

Pfleiderer

Kastamonu Entegre

Swedspan

Langboard

Finsa

Tolko

Arbec

West Fraser

GVK Novopan Industries Limited

Sahachai Particle Board

Siam Riso Wood Products

大亞人造板集團(tuán)

福人集團(tuán)

吉林森工集團(tuán)

建豐林業(yè)

升達(dá)林業(yè)

豐林木業(yè)集團(tuán)

威華集團(tuán)

按照不同產(chǎn)品類型，包括如下幾個(gè)類別：

刨花板（PB）

中密度纖維板（MDF）/高密度纖維板（HDF）

硬紙板

定向刨花板（OSB）

膠合板

其他

按照不同應(yīng)用，主要包括如下幾個(gè)方面：

家具

建筑

地板

其他

本文重點(diǎn)關(guān)注如下國家或地區(qū)：

北美市場（美國、加拿大和墨西哥）

歐洲市場（德國、法國、英國、俄羅斯、意大利和歐洲其他國家）

亞太市場（中國、日本、韓國、印度、東南亞和澳大利亞等）

南美市場（巴西等）

中東及非洲

本文正文共11章，各章節(jié)主要內(nèi)容如下：

第1章：人造板定義及分類、全球及中國市場規(guī)模（按銷量和按收入計(jì)）、行業(yè)發(fā)展機(jī)遇、挑戰(zhàn)、趨勢及政策

第2章：全球人造板頭部廠商，銷量和收入市場占有率及排名，全球人造板產(chǎn)地分布等。

第3章：中國人造板頭部廠商，銷量和收入市場占有率及排名

第4章：全球人造板產(chǎn)能、產(chǎn)量及主要生產(chǎn)地區(qū)規(guī)模

第5章：產(chǎn)業(yè)鏈、上游、中游和下游分析

第6章：全球不同產(chǎn)品類型人造板銷量、收入、價(jià)格及份額等

第7章：全球不同應(yīng)用人造板銷量、收入、價(jià)格及份額等

第8章：全球主要地區(qū)/國家人造板銷量及銷售額

第9章：全球主要地區(qū)/國家人造板需求結(jié)構(gòu)

第10章：全球人造板頭部廠商基本情況介紹，包括公司簡介、人造板產(chǎn)品型號、銷量、收入、價(jià)格及最新動(dòng)態(tài)等

第11章：報(bào)告結(jié)論

在人造板生產(chǎn)中，根據(jù)膠粘劑的化學(xué)組成，分為有機(jī)膠粘劑和無機(jī)膠粘劑兩大類。有機(jī)膠粘劑中有 代表性的是合成樹脂類，也是目前人造板生產(chǎn)中使用最廣泛的。其主要有脲醛樹脂膠、酚醛樹脂膠、三 聚氰胺樹脂膠和三聚氰胺脲醛樹脂膠。脲醛樹脂膠和酚醛樹脂膠約占有我國人造板行業(yè)總用膠量的 90%。

無機(jī)膠粘劑通常稱為無機(jī)膠凝材料，是指一類無機(jī)粉末材料，當(dāng)其混入刨花、纖維等植物纖維原料并與水或水溶液攪拌后的混合料，經(jīng)過一系列的物理、化學(xué)作用后，能夠逐漸硬化并形成一定強(qiáng)度的人 造板。其中的無機(jī)粉末材料，包括水泥、石膏、硅酸鈉、陶瓷等。

脲醛樹脂膠是以脲醛樹脂為主膠著物質(zhì),在使用前加入適量固化劑和其他相關(guān)功能材料調(diào)制而成 的。脲醛樹脂是脲醛樹脂膠的一部分，是脲醛樹脂膠的基料。脲醛樹脂易老化，但可通過苯酚、間苯二 酚、三聚氰胺等共聚進(jìn)行改性。此外，也可用醋酸乙烯樹脂與其混合制成改性脲醛樹脂。 脲醛樹脂是以尿素和甲醛為原料，二種物質(zhì)以適當(dāng)?shù)脑吓浔仍谝欢ǖ?pH 值下經(jīng)過加成和縮聚反 應(yīng)而制得的呈弱堿性的初期樹脂。經(jīng)過加入固化劑、填料、助劑等功能性材料調(diào)制的脲醛樹脂先變成弱 酸性初期脲醛樹脂膠，在完成膠合作用以后，即由初期脲醛樹脂膠變成末期脲醛樹脂膠。脲醛樹脂膠屬 于熱固性樹脂膠。我國人造板生產(chǎn) 95%以上的產(chǎn)品用的都是脲醛樹脂膠，約占總用膠量的 90%左右。

生產(chǎn)脲醛樹脂膠的主要原料之一：甲醛，是一種有刺激性的揮發(fā)性有機(jī)氣體，能強(qiáng)烈刺激人的眼、 鼻、喉等器官，屬于嚴(yán)重危害人體健康、具有致癌性的污染氣體。因此人造板制作工業(yè)中伴隨著脲醛樹 脂膠的使用，存在于樹脂膠中的游離狀的甲醛始終在人造板的生產(chǎn)工藝中存在，并通過生產(chǎn)設(shè)施排放到 大氣中。

脲醛樹脂膠中的游離甲醛產(chǎn)生的原因，主要由以下三個(gè)方面：

1）制備脲醛樹脂時(shí)未反應(yīng)的游 離甲醛留在樹脂內(nèi)；

2）熱壓固化時(shí)羥甲基和亞甲基醚鍵斷裂釋放出的甲醛；

3）已經(jīng)固化的脲醛樹脂膠， 在使用過程中膠層的老化所釋放出的甲醛。在人造板制作工業(yè)中排放到大氣中的甲醛氣體主要是前兩個(gè) 方面產(chǎn)生的。 4

酚醛樹脂膠是以酚類（苯酚、甲酚、二甲酚、間苯二酚等）與醛類（甲醛、糠醛）為原料，在催化 劑作用下，經(jīng)縮聚反應(yīng)形成的酚醛樹脂膠。酚醛樹脂膠的主膠著物質(zhì)是酚醛樹脂。在制膠工藝中，一般 采用苯酚和甲醛原料配比，通過控制反應(yīng)介質(zhì)的 pＨ值使之呈堿性條件下合成酚醛樹脂。 酚醛樹脂在合成過程中，首先進(jìn)行加成反應(yīng)，原料苯酚和甲醛反應(yīng)初期生成一羥甲基苯酚以后，很 容易再和甲醛反應(yīng)生成二羥甲基苯酚和三羥甲基苯酚，而且一羥甲基苯酚和甲醛反應(yīng)的活性比苯酚和甲 醛反應(yīng)的活性大，因此酚醛樹脂中總有少量的酚類未參加反應(yīng)，呈現(xiàn)游離狀態(tài)。 在使用酚醛樹脂膠的人造板制造過程中，存在于樹脂膠中的游離酚類、游離甲醛始終在人造板的生產(chǎn) 工藝中存在，并通過生產(chǎn)設(shè)施排放到大氣中。

三聚氰胺樹脂是由三聚氰胺和甲醛在催化劑作用下經(jīng)縮聚反應(yīng)而制成的。 由于三聚氰胺單體價(jià)格昂貴，作膠粘劑成本太高，一般不作膠粘劑使用。三聚氰胺樹脂固化后膠膜無 色透明、光澤好、耐磨，所以被大量用于浸漬裝飾紙貼面板上。

三聚氰胺脲醛樹脂是由三聚氰胺、尿素與甲醛等原料，在一定條件下縮聚而成。

經(jīng)過 30 多年的發(fā)展，我國已成為全球主要膠合板生產(chǎn)國和出口國。膠合板是我國人造板的主導(dǎo)產(chǎn)品， 廣泛應(yīng)用于建筑(50.1% )、家具(41.3%)、交通運(yùn)輸(3%)以及包裝(2.2%)等領(lǐng)域。 從產(chǎn)業(yè)格局上看，我國膠合板行業(yè)在快速發(fā)展中形成了 4 大產(chǎn)業(yè)集群，即以邢臺(tái)、廊坊為中心的河北 產(chǎn)業(yè)集群；以山東臨沂為中心的山東產(chǎn)業(yè)集群；以嘉善為中心的浙江產(chǎn)業(yè)集群和以江蘇徐州為中心的蘇北 產(chǎn)業(yè)集群。

我國纖維板生產(chǎn)從上世紀(jì) 90 年代后期開始迅速發(fā)展，產(chǎn)量不斷上升，生產(chǎn)能力從 2000 年的 642 萬 m3以年均 22%的速度迅速增長，成為人造板中增長速度最快的板種。纖維板的生產(chǎn)分為干法和濕法兩種。 因?yàn)闈穹ㄉa(chǎn)產(chǎn)生大量廢水，污染環(huán)境，所以國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年版）》已將單線生產(chǎn)能力 5 萬 m3 /a 以下的高中密度纖維板生產(chǎn)項(xiàng)目列入了限制類，并明確濕法纖維板 生產(chǎn)項(xiàng)目列為淘汰類。 從地域上看，我國纖維板生產(chǎn)分布在 28 個(gè)省（區(qū)、市），其中華東與華南兩區(qū)域生產(chǎn)線較為密集。 總體呈東強(qiáng)西弱的格局。華東區(qū)（山東、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西）是我國纖維板主要生產(chǎn) 區(qū)，約占全國生產(chǎn)能力的 45%。華南區(qū)（廣東、廣西、海南）是我國第二大纖維板生產(chǎn)區(qū)。約占全國生產(chǎn)能力的 20%。

在我國人造板三板格局之中，刨花板的產(chǎn)量比重最小，年增長速度也有限。雖然增速緩慢，但刨花板 產(chǎn)業(yè)也出現(xiàn)了規(guī)?；l(fā)展的勢頭，大亞集團(tuán) 2006 年在福建三明投產(chǎn)的刨花板生產(chǎn)線產(chǎn)能達(dá) 45 萬 m3，為 亞洲最大刨花板生產(chǎn)線。國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 年版）》已將生 產(chǎn)能力 3 萬 m3 /a 以下的刨花板生產(chǎn)項(xiàng)目列入了限制類。

我國已經(jīng)成為世界人造板生產(chǎn)大國，其年產(chǎn)量高居世界人造板生產(chǎn)大國之首。“十二五”期間，我國 人造板生產(chǎn)和消費(fèi)將持續(xù)增長。我國人造板生產(chǎn)裝備水平的提升將支撐中國人造板行業(yè)健康發(fā)展。目前人造板行業(yè)存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡 合理，產(chǎn)品技術(shù)含量相對較低，資源短缺，產(chǎn)業(yè)集中度低等問題，特別是在產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新以及設(shè)備 和工藝創(chuàng)新方面與國外相比還有非常大的差距。因此，我國人造板工業(yè)必須堅(jiān)持走科技含量高、資源消耗 低、環(huán)保污染少、可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)化路子。

人造板起源于歐美，雖然近年來中國的人造板產(chǎn)量后來居上，位世界首位，但歐美國家不僅在產(chǎn)量仍 在全球占有相當(dāng)比重，更在人造板技術(shù)方面占明顯優(yōu)勢。需要指出的是，歐美地區(qū)，尤其是北美地區(qū)由于市場與需求的差異，其人造板產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也與我國有很大不同。建筑用人造板，如單板層積材（LVL），膠合層積材（Glulam），定向刨花板(OSB)等產(chǎn)品的產(chǎn)量在歐美國家人造板總產(chǎn)量中占有相當(dāng)比重，而在中 國其比重在人造板總產(chǎn)量中則幾乎可以忽略不計(jì)。在常規(guī)的三大板中，纖維板在歐美國家經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已經(jīng)進(jìn)人了產(chǎn)品的成熟期，成為技術(shù)成熟和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)，市場和消費(fèi)增長緩慢。北美地區(qū)刨花板生產(chǎn)能力持續(xù)下降，僅僅微高于 20 世紀(jì) 90 年代開始的水平。